Conheça a estrutura do Onfin
O Onfin separa empresas, módulos e permissões para que cada pessoa veja somente as áreas necessárias ao seu trabalho.
Antes de começar
Confirme no seletor superior qual empresa está ativa. Todos os projetos, contas, lançamentos e relatórios exibidos pertencem à empresa selecionada. Quem administra mais de um CNPJ pode trocar de empresa sem sair da conta.
Não encontrou uma empresa? Verifique em Meu perfil → Empresas vinculadas. Se ela não aparecer, peça ao administrador para revisar o seu vínculo.
Como o menu está organizado
- Gestão de Caixa: contas bancárias, extratos e conciliação.
- Contas a Receber e Contas a Pagar: títulos e baixas financeiras.
- Relatórios e DRE: análise por período e regime.
- Fomento: projetos apoiados, plano de aplicação, remanejamentos e prestações.
- Configurações: empresa, usuários, perfis, plano de contas e tipos de documento.
Por que alguns itens podem não aparecer
Os módulos dependem da contratação da empresa e das permissões do seu perfil. Um usuário pode ter acesso para consultar uma área sem poder criar, editar, excluir, conciliar, aprovar ou exportar. Isso é esperado e protege os dados financeiros.
Uma boa sequência de configuração
- Revise os dados da empresa.
Confira identidade, usuários e perfis em Configurações. - Cadastre as contas bancárias.
Elas serão usadas nos extratos, conciliações e projetos. - Crie o projeto de fomento.
Informe vigência, recursos aprovados e contas relacionadas. - Registre o plano de aplicação.
Cadastre ou importe as rubricas antes de lançar despesas. - Mantenha a rotina mensal.
Importe o OFX, concilie os movimentos e confira documentos.